-光伏组件制造商排名和三个一致的选择TOPCon

随着光伏行业上市公司陆续公开半年报,今年上半年全球零部件出货量也浮出水面,前四名已经上市,晶科能源以约18.21GW的出货量位居第一。紧随其后的是天合光能源和隆起绿色能源。差别很小,水晶澳大利亚技术排在第四位。

2020年和2021年,Longki Green出货量继续排在第一位,但今年第一季度,晶科能源重返第一位,Longki跌至第四位,当时排名第二、第三位的千合光和水晶澳大利亚技术竞争非常贴合。上半年,零部件装运舱重新重新安排,决定、天合、隆起的出货均超过18GW,决定澳大利亚降至第四位。

四大零部件制造商的半年报显示,行业一体化生产能力扩张持续推进,各企业制定了庞大的生产能力目标。决策科有时直言垂直一体化能力是光伏企业参与未来竞争的必备能力,这似乎得出了行业一体化还是专业化途径更好的争端的结论。此外,一线企业在推进一体化布局的同时,也在同时扩大N型生产能力,预计N型产品出货量比重将稳步提高。

海外市长/市场贡献比较大

前4家企业的共同点之一是海外市场发挥了巨大的作用。例如,上半年,水晶澳大利亚技术零部件的海外出货量约占67%。公司表示,在巩固中国、欧洲、美国、日本等主要光伏市场的同时,积极布局东南亚、澳大利亚、中美、南美、中东等新兴市场。

水晶澳大利亚在业绩说明会上表示,从第三季度开始,海外零部件交付价格逐渐上涨。最近新签的分配订单价格呈上升趋势,大型项目,特别是长期项目将与客户进行讨论过程。从地区需求的角度来看,外国仍然要比国内强一些。部分传统成熟市场需求比较旺盛,价格接受度较高。

郑科能源上半年零部件出货目的地是欧洲市长/市场份额最高的,中国、亚太和新兴市场地区都做出了很高的贡献。在欧洲市场,公司的N型Tiger Neo系列组件产品实现了大量签名和高溢价水平。在中国市场,随着公司部署大规模基地项目,集中精力开拓和发展分布式市场,出货量迅速增加。在拉美、印度等市场,公司通过龙头布局抓住了市长/市场周转机会,实现了快速增长。

今年海外市场的一个重要变量是美国。去年6月以来,美国发布了临时扣除命令(WRO),对太阳能电池、零部件产品延长征收201关税,对东南亚4个国家光伏产品进行了反规避调查等。另外,印度从今年第二季度开始提高进口零部件、电池产品关税征收,减少进口,促进当地制造业。

隆基格林表示,上半年,美国市场受到WRO、反规避调查等影响,滞留港、仓库等费用增加了很多。为了应对变化,公司将销售重心转移到欧洲等其他重要市场,通过产品服务、品牌认知、渠道布局等长期积累,保持竞争力,稳定海外业务的基本盘。

天河光能在成果电话会议上表示,公司在美国市场的主要挑战是供应链、硅跟踪问题。公司2022年下半年美国市长/市场出货恢复正常状态,与上半年相比大幅上升,预计每年2GW以上。预计到2023年,公司在美国市场的正常市长/市场份额水平将恢复。

关于海外需求持续性问题,由于第四季度休假集中等因素,市场对欧洲市场传统的淡季业绩感到担忧。对此,水晶澳大利亚认为,今年欧洲极有可能是寒冬,不仅天然气供应不足,还会出现电力价格过高的情况,目前欧洲今年第四季度的需求比往年要好。

整合和n型扩展

同步实施

在半年报中,多家企业提及今明两年前全球零部件需求的前景,光伏仍保持高速增长。根据天合光能判断,2022年新设期约为280~300GW,欧洲因俄乌战争对光伏产品的需求大幅增加。预计2023年新雪期380~400GW之间将增长30%。

水晶澳大利亚表示,从第三方数据来看,明年行业需求在330GW至340GW左右,但公司认为仍有向上修改的可能性,预计350~400GW之间的可能性很大,希望市长/市场份额稳步增加。

面对潜在的市长/市场需求,一体化生产能力布局成为越来越多厂商的选择,正科能源明确表示,垂直一体化能力是光伏企业参与未来竞争的必备能力。公司年初生产的16GW大型TOPCon电池产能已在第二季度满算,合肥二期8GW电池产能已投入生产,尖山二期11GW也正在建设中。

在一线光伏企业纷纷整合布局的背景下,N型产能是此次布局的另一个亮点。事实上,在新一代电池技术选择方面,除了隆基之外,其他三种都一贯选择了TOPCon。

按照水晶澳大利亚科技的态度,目前TOPIN比较成熟,公司R & ampD投资大,另外异质结有可能在两三年内大规模量产,公司的异质结试验线也已投入运行,钙钛矿、IBC等技术也一直是技术储备。天河的情况与此类似。公司在综合比较后表示,TOPCon是目前最好的技术选择。

水晶澳大利亚表示,到2023年底,计划27GW的N型电池容量,结合具体的生产时间节点、市场的新产品需求,预计将占2023年出货目标的三分之一左右。另外,N型产品预计比传统P型产品溢价1美分左右,成本也略高,盈利能力取决于整个行业趋势。

面对一体化及N型增产需求,一线企业普遍加大了再融资力度。水晶澳大利亚科技公开半年报,计划筹集不超过100亿韩元的资金,将用于包头20GW拉丁和切片项目、曲靖10GW高效电池、5GW高效零部件项目、扬州10GW高效电池项目。公司表示,这将有助于在大型N型产品的产业化发展中发挥带头作用。

天合光能源目前也在推进发行可转换债务的工作,计划募集88.9亿韩元的基金,这个问题已经被上交所接收。此次募集资金将用于公司年产35GW超单晶项目、补充流动性和偿还银行贷款,自行建设一定比例的上游产能,促进N型技术路线的上涨和整体普及。决定和能源也更新了发行可转换债务的计划,公司计划筹集100亿韩元,每年产量11GW电池生产线、20GW拉峰切割项目第一阶段10GW工程建设项目等。

文章来源:证券时报

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